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開戶業務個人總結及2019年展望

時間:2019/2/11欄目:個人總結

  開戶業務個人總結及2019年展望

  2018年對于我個人是非常重要的一年,在公司工作的半年多的時間里自身得到了充分的鍛煉和長足的進步。從初到公司的學習和積累,慢慢的接觸到了一些具體的業務,很多業務也有了更深一步的推進,通過不同業務對接總部不同部門,進一步熟悉了業務流程和公司的準入標準,更重要的是對市場有了深入的認識,掌握市場的方向。

  在入職初期,主要是對公司的業務及簡單的業務流程進行學習和梳理,對接了一些以前的銀行渠道,通過各種方式認識了一些新的渠道人員,尋找業務線索;而后,通過參加公司組織的一些機構業務培訓,了解了各項機構業務的準入標準,在業務的進行中可以先用公司標準對業務進行篩選,提高了業務推進的效率;在這些過程中最重要的還是對于證監會各項新規的學習,在2018年的市場環境下,各種規章制度都進行了大面積的修改,有些業務甚至提出新的細則以及征詢意見稿,保持與監管層的同步尤其重要。因此在業務進行過程中更多地對新規進行了學習和總結,在與業務放對接前做好充足的準備工作,學會以專業的業務水平及良好的服務表現出公司在業務方面的優勢。

  在2019年的工作中準備從以下幾個方向著手開展業務:

  首先,借助前半年的“風起云涌”活動,在開戶業務上進行突破,聯系銀行渠道,爭取進行開戶方面的聯系,這其中包括個人及機構客戶的開發。充分發揮自身在機構業務方面的優勢,盡力開發更多地機構客戶來公司開戶,并了解機構需求,推進機構業務的進行。在個人理財方面積極了解客戶需求,定期對重點客戶進行邀約拜訪,以公司的優勢產品吸引客戶。

  其次,根據當前市場情況,監管逐漸放開,解決實體經濟融資難、融資貴的問題。我們券商接觸最緊密的就是上市公司,所以2019年借助公司平臺,對轄區內的上市公司以及周邊可以聯系上的上市公司進行分析,并安排后續的拜訪工作,從股票質押、股份回購、紓困基金、投行等多種業務模式入手,進一步加深上市公司對于公司的認識,并想辦法解決上市公司的困難。在當前的市場環境下,爭取1-2家上市公司在公司開展業務,并為市場情況轉好后業務的開展奠定基礎。

  最后,繼續跟蹤一些手中現有的業務線索,對現有業務進行有針對性的推進,對接公司各部門,努力為客戶解決實際問題。維護現有銀行及其他金融方面渠道,通過介紹及參加一些會議的機會,開拓更多渠道,為業務后期資金對接鋪平道路。

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